Gestione del Risparmio

Obiettivi

Il Corso si propone di analizzare le principali caratteristiche dei prodotti finanziari presenti sul mercato e di fornire gli strumenti necessari per la professione di wealth manager e consulente finanziario.

Destinatari

Il Corso si rivolge ai wealth manager, ai consulenti finanziari e a tutti coloro che intendono intraprendere tale professione e prepararsi a sostenere gli esami del Diploma Internazionale CIWM.

Programma

  • I prodotti di risparmio gestito
  • Trend nel business asset management
  • Il collocamento dei prodotti: variabili rilevanti (propensione al rischio e orizzonte temporale)
  • La costruzione di un portafoglio di investimento: le fasi per la costruzione di portafogli efficienti
  • Asset allocation strategica e tattica
  • Impatto dello stock picking
  • La gestione dei prodotti di risparmio
  • Gestione attiva e passiva
  • Approccio Top down e Bottom up
  • Metodologia Core & Swing
  • Metodologie di ribilanciamento del portafoglio e tecniche di portfolio insurance
  • Tracking Error Volatility: Misurazione e rilevanza