Analista Finanziario ? Evoluzione e cambiamento

Giovedì, 13 Giugno, 2013
Luogo: 
Milano

Apertura lavori
Paolo Guida
Responsabile Ricerca per Investitori Privati, Intesa Sanpaolo, Vice Presidente AIAF


Maria Ameli
Wealth Manager, ERSEL, socio AIAF, CIIA
Da borsinista a Wealth Manager: Evoluzione e Cambiamento nella gestione del patrimonio
“Nel nostro lavoro di gestori del patrimonio, abbiamo in questi anni osservato una crescente sofisticazione e complessità delle esigenze dei nostri clienti, in buona parte dovuta alla globalizzazione dei mercati e degli strumenti finanziari e ad un aumento delle problematiche fiscali.
Per questo, si sono sviluppati diversi modelli e strutture organizzative con l’obiettivo di assicurare Ampiezza e Qualità del servizio.
Fattore critico di successo: la professionalità delle risorse umane”

Roberto Occhipinti
Sales Manager, Pramerica Life, socio AIAF
Il consulente assicurativo come professione
“L'importanza della protezione del capitale umano per una corretta pianificazione finanziaria, l'attività del Life Planner come consulente a supporto dei bisogni del cliente sia come capo-famiglia sia come imprenditore. Come costruirsi una pensione integrativa con prestazioni certe e non legata alle oscillazioni dei mercati finanziari”

 

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